从前，在一个大森林里，住着一只小狐狸和他的妈妈。他们幸福地生活在一起。
小狐狸一天天长大，小狐狸缠着妈妈向老师学习技能。既然向老师学习，我们需要找一个著名的老师。经过仔细调查，狐狸妈妈决定请狼师傅教她的孩子。这个狼主太神奇了。他杀了很多马，从来没有犯过错误。事情出乎意料的顺利，狼主欣然同意。
第二天早上，小狐狸很早就来到了狼大师的家。狼大师一本正经地对小狐狸说：“要想学到真本事，就要在战场上练。”狼大师在一个小丛林里悄悄伏击了小狐狸。过了很久，他听到一匹飞奔的马从远及近飞奔而来。小狐狸忍不住冲上去，被马踢了一脚。狼少爷冲了出来，扑向马，紧紧抓住它的脖子，这样一匹强壮的马被狼少爷活活打死了。小狐狸像狼主人一样跳了起来，但是小狐狸不知道他在咬一匹死马。小狐狸以为自己学到了真本事，就和狼大师告别回家了。他把自己成功的好消息告诉了母亲。狐狸妈妈骄傲地说：“我们狐狸很聪明！”
又是一天早上，小狐狸带着妈妈来到狼少爷和小狐狸一起埋伏的地方。他们像昨天一样倒在丛林里，静静地等待着。等了很久，马又出现了，小狐狸骄傲地冲了上来。结果被飞奔的马踢开，死了。