第1篇：同业调查报告
同业调查报告
现代社会各行各业的竞争都愈演愈烈，银行业也不例外。而各家银行在其环境、设施、服务、礼仪等方面又各不相同。在此对工商银行、建设银行、农业银行、交通银行以及江苏银行分别做了调查，以便与我行进行分析对比，做到知己知彼，对同业有一个较为全面客观的了解。
调查显示，无论是业务渗透率还是消费者的选择率，工农中建四大国有银行均排在前四位，优势明显。选择四大国有银行作为主办银行的消费者比比皆是。
工商银行网点众多，但是庞大的规模似乎并不能与较高的公司管理水平相配合，使得其服务质量堪忧，柜员对待客户的态度让人不满，客户对其业务的满意度评价都不乐观。
建设银行一向口碑还不错，但在调查中并非如此，其服务配置较少，三个窗口每个都有3-5人蜂拥围着，连个扩音放大器都没有，加上外面各种噪音太大，中间隔着厚厚的玻璃墙，客户和工作人员交流很费劲，密码输入器在众目睽睽之下一览无余，令安全感荡然无存。
农行配备有储户休息桌椅、饮水机、通话扩音机、一米隔离栏杆、老花镜 、保密型密码输入器、储户意见薄 。柜台前没有坐椅，没有保安 。不过到这里办业务的人员非常之多，来后一般排队半小时或更长时间才能办理，服务窗口太少，工作人员态度一般。
而交通银行的整体感觉很不错。营业厅干净整洁，工作人员着装整齐，语言礼貌，和善亲切。各方面配备都比较完善，而且客户群素质比较高，基本没有与柜员发生冲突的情况。调查显示交行的个人消费者群体未来可能会扩大。
江苏银行做为一家新兴银行，其发展也是相当迅速的。营业网点可以说是遍地开花，随处可见，不过办理业务的客户却并不多，整个大厅寥寥数人。而且工作人员的举止礼仪等都不规范，但是态度非常和善，对客户的解答详尽全面，很有耐心，赢得了客户的高度赞赏。
我认为，银行服务贵在“深入人心”，既要将服务的理念牢固树立在自己的内心深处，又要深入到客户内心世界中，真正把握客户的需求，而不是仅做表面文章。现在银行服务的趋同性日趋显著，人们对银行服务形式上的提高不再满足，多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务，这些形式上的举措已被社会视为理所当然的事情，而从根本上扭转银行员工的意识，切实为不同客户提供最有效、最优质、最需要的服务才是关键。
王军颜
第2篇：同业调查
农业银行：目前已经不再受理该类业务
建设银行
产品额度：漳州地区最高额为500万元
期限：个人抵（质）押循环贷款额度项下单笔用款的期限一般为3-5年，对特别优质客户为5-10年。
利率：根据贷款期限长短按中国人民银行公布的相应档次贷款利率执行。
抵押率：住宅按评估价值最高7折，商用房产最高6折
贷款对象：
1、具备完全民事行为能力的自然人；
2、中华人民共和国公民；
3、具有固定住所和稳定收入，在中国银行及其他金融同业无不良信用记录，有按期偿还借款本息的能力。
货款用途：用于经营使用。
兴业银行
货款用途：个人经营贷款，是指兴业银行向借款人发放的用于借款人流动资金周转、购置或更新经营设备、支付租赁经营场所租金、商用房装修等合法生产经营活动的贷款。贷款额度：根据借款人资信状况、实际贷款需求、提供的担保等情况确定； 期限、利率、还款方式：
贷款期限：根据不同的贷款用途及提供的担保方式确定，最长可达10年；
贷款利率：在中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率及相应的浮动比例内执行。贷款偿还方式
1、贷款期限在一年（含）以内的，实行到期一次还本付息或按月（季）付息一次还本的还款方式；
2、贷款期限在一年以上的，采取按月还本付息及其他兴业银行认可的方式。中国银行
货款用途：用于投资经营和购房需求
贷款额度：金额可高达1000万元
期限、利率、还款方式：
贷款期限：个人抵（质）押循环贷款额度项下单笔用款的期限一般为3-5年，对特别优质客户为5-10年。
贷款利率：如贷款用于消费支出，原则上执行中国人民银行公布的同档次贷款基准利率；如果贷款用于经营活动，执行利率上浮20%。
贷款偿还方式等额本息还款法；等额本金还款法。
第3篇：银行同业服务、产品调查报告
银行产品和服务调查报告
不久之后，自己就将成为一名正式的银行工作者。为了更好地了做好银行工作，我们必须对银行的产品和服务有一个更加全面的认识。为此，我特地走访了几家银行，对其产品和服务进行了对比，据此也对我们某某银行的产品和服务做了一些小小的建议。
一、调查对象：
某某银行重庆北滨路支行，某某银行成都青羊支行，某某银行成都金沙支行，中信银行成都走马街支行，中国农业银行成都温江支行，中国工商银行成都温江支行
二、调查目的：
对比各银行之间服务和产品的不同之处，提出合理化建议。
三、调查方式：
走访各家银行，通过观察和询问得到调查资料，通过分析得出结论。
四、产品和服务对比
总体来说，银行业务方面差异不大，只是在一些业务处理方式上略有差别。服务方面差别主要体现在国有银行和股份制银行之间，总体来说股份制银行服务优于国有银行服务。
（一）业务方面：
存取款业务：这是银行的基本业务，差别不大，不过像农行、工行之类的国有银行ATM等自助存取款设备利用相对更加充分，而且存进ATM的钱可以再取出来，循环利用，增加效率。
储蓄卡业务：值得一提的是某某银行某某卡业务。某某卡在自助设备上跨行跨省每天第一笔取款免手续费，这一点使得某某卡的用户体验优于我所调查的其他银行。 信用卡业务：中信银行信用卡业务由其信用卡中心指派专人到各支行，负责信用卡推广和办理。这有利于优化工作效率，并且能够减小其他部门人员负担。 理财业务：某某银行理财经理和大堂经理不是完全分割开来的，有时候大堂经理和理财经理的职责是相互重叠的。这对大堂经理和理财经理的能力锻炼是好事，但是有时候会造成大堂经理职责疏忽。如大堂经理有时候忙于卖理财产品，忽略了大堂经理职责。其他银行大堂经理和理财经理划分比较明显，分工明晰。除此之外，中信银行等的理财业务销售方式相对灵活，如在客户办理房贷等业务时，理财经理会插空宣传理财业务。但中信银行有时会在客户办理其他业务时进行捆绑销售理财业务，给客户带来不好的感受，某某银行这点做得比较好。 贷款业务：中信银行在个贷部门比较充分利用临时实习生，增加效率，并且减少成本和个贷客户经理压力。
（二）服务方面：
迎接客户：某某和中信等股份制银行在迎接客户方面都做得比较好，不管是客户刚进门，还是客户在办理业务坐下之前，都做到了礼貌迎接。相比之下，农行和工行等国有银行在这方面做得相对欠缺，在客户进门时基本无人迎接，大堂经理也经常不在职责范围之内。但在特定情况下，股份制银行太过热情反而引起客户反感，尤其是老客户，礼貌的迎接反而显得太过模式化。国有银行没人迎接反而让客户感觉更加自由。
取号、填单：某某和中信等股份制银行一般有专人帮助客户取号、引导客户填单，农行和工行等国有银行一般是客户自己取号、自己填单，有疑问询问大堂经理。个人觉得对于有一定文化程度的人群可以尝试其自助取号、填单，这有助于提高效率，并且让客户感受轻松。 办卡：农行备有自助发卡机，免去填单等麻烦，并且减轻柜面人员压力，提高效率，值得借鉴。
产品营销：总体来说股份制银行营销意识较强，但也有个别过分营销引来客户反感的情况发生。
服务态度：总体来说股份制银行服务态度优于国有银行，但是另一方面体现股份制银行服务方面抓得比较严，有时候会引起内部工作人员反感，服务流于表面化。
五、对某某银行的一些建议
1、优化ATM等自助银行设备，使其能循环利用，加大效率，并可尝试自助发卡机等自动化设备。
2、信用卡业务专业化，由信用卡中心等机构派专人负责，提高效率，减轻其他部门压力。
3、大堂经理和理财经理职能分工清晰化。不过也要视情况而定。
4、理财业务营销方式多样化，可对房贷客户、等待存取款客户等进行营销，也可尝试一些捆绑式销售。
5、可充分利用临时实习生，比如个贷部门，处理一些琐碎事务，减少人力成本。
6、良好的服务意识继续保持，不过服务不能太过模式化，不然显得服务表象化，并有可能引发内部工作人员的反感。（不过不规定标准服务流程，服务有不能够很好地做到位，思考中……）
7、加强客户自助取号、填单意识。
8、加强工作人员营销意识，不过要杜绝过度营销。
注：由于个人经历和知识的有限，一些观点不慎恰当，望批评指正。
XXX
2014年6月
第4篇：快递行业同业竞争对手调查报告
自贡市速递行业竞争对手调查分析报告
2010年5月18日
目录
一、自贡市速递行业发展现状及前景 自贡市速递行业现状分析 自贡市速递行业前景
二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 竞争对手数量 竞争对手规模
三、自贡市速递行业主要竞争对手分析 竞争对手简介 竞争对手的企业战略
竞争对手业务情况和市场策略 竞争对手产品体系及运作模式 竞争对手的价格体系及时效性
四、结论
一、自贡市速递行业发展现状及前景 自贡市速递行业现状分析
对于快递的含义，新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异，传统邮政业以信函为主要传递对象，其实质是信息流的传递，而快递业的实物流特性更为明显。因此，快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。
随着中国改革开放的发展，日趋激烈的市场竞争环境要求社会能够提供更加快捷、安全的物品传递服务，同时不断改善的交通状况及信息管理技术也为这种需求提供了可能，中国快递业由此应运而生。1980年中国邮政开办全球邮政特快专递业务（EMS），随后国际快递巨头也纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国市场。1986年颁布的《邮政法》规定：“信件和其他具有信件性质的物品的寄递业务由邮政企业专营，但是国务院另有规定的除外”。但随着市场经济进一步发展，邮政企业已经无法满足外贸行业对报关材料、样品等快速传递的需求，民营快递企业因此迅速崛起。1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。2005年12月，中国按照WTO协议全面对外资开放物流及快递业。2007年9月，《快递服务》邮政行业标准发布为快递业提供了规范服务行业标准。2008年7月，《快递市场管理办法》正式实施。2009年10月1日，《快递业务经营许可管理办法》和新修改的《邮政法》同步实施，首次在法律上明确了快递企业的地位，并提出了快递业的准入门槛。
我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。2008年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员万人。2009年全国规模以上快递企业业务量累计完成亿件，同比增长%；业务收入累计完成479亿元，同比增长%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的%、%和%；业务量分别占全部快递业务量的%、%和%。
持续稳定增长的国内宏观经济，为快递业提供了良好的经济基础。2007-2008 年，我国国内生产总值增长1%，快递市场规模增长2%左右。国际金融危机虽然使国际及港澳台快递业务出现下滑，但随着世界经济的逐步复苏及我国经济的强劲反弹，快递市场回暖势头明显。截止2009年第三季度，全国快递业务量已超过2008年同期水平。
在这个大背景下，自贡市本地速递市场竞争也受到国内速递业高速发展和激烈竞争的影响，各快递公司通过合作加盟和自营网点等方式纷纷入驻自贡市并加剧了自贡市速递市场的竞争。多数快递公司都是在2006年后才在自贡市设立网点和加盟店，虽然进入时间较晚起点低但发展却很快（以顺丰为例从2007年至2009年自贡分公司开始成立从最初的5人已经发展到现在的近20人）。大型民营快递企业，包括顺丰速运、宅急送、申通快递等，在局部市场站稳脚跟后，已逐步向全国扩张；小型民营快递企业，包括速尔快递、鑫飞鸿快递等，这类企业规模小、经营灵活但管理比较混乱，其主要经营特定区域内的快递业务。
自贡市速递行业前景
据四川省人民政府网公布的数据：2009年，自贡市实现地区生产总值（GDP）亿元，同比增长%，从2004年以来连续6年保持14%以上的快速增长。发达国家快递业占GDP的比重达到1%，而我国不到%（人民网）。如按照速递行业占GDP得比重%来换算大概可判断自贡市速递市场规模可达.5万，并且随着自贡市经济的快速发展，速递市场的规模将不断扩大速递需求也会不断增长。自贡市速递市场巨大的发展潜力，为各快递企业提供了广阔的发展空间。
二、自贡市速递行业竞争对手整体分析 竞争对手数量及分布区域
据调查，市区内主要从事速递业务的竞争对手有14家，他们是：顺丰速运、申通快递、宅急送、圆通速递、天天快递、中通速递、中诚快递、韵达快运、快捷速递、汇通快运、星辰急便、速尔快递、鑫飞鸿快递、一邦速递。其中韵达快运、汇通快运、一邦速递、快捷速递、星辰急便位于南湖新体育场对面。顺丰速运位于自贡市汇东绿盛小区14组32栋1层2号。圆通速递位于汇东区兴川街122号（汇东公安分局底楼）。速尔快递和鑫飞鸿快递位于自贡市第四人民医院斜对面。天天快递位于汇东路宏发小区1235号。宅急送位于汇东路豪斯顿堡大门处。中诚快递和中通速递位于汇西宾馆后。申通快递位于汇东路学苑街87-89号。
竞争对手规模
主要是从市区内营业部数量、员工人数和车辆配备情况来考量。
名称 顺丰速运 申通快递 宅急送 圆通速递 天天快递 中诚快递 中通速递 韵达快运 快捷速递 汇通快运 星辰急便 速尔快递 鑫飞鸿快递 营业部数量
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
员工人数 18人 16人 9人 10人 11人 8人 7人 12人 10人 9人 5人 5人 5人
车辆配备 摩托车12辆 摩托车8辆面包车3辆
货车2辆 面包车4辆 摩托车6辆面包车1辆 摩托车8辆面包车2辆
摩托车4辆 摩托车2辆面包车2辆 摩托车6辆面包车2辆 摩托车4辆面包车1辆 摩托车3辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 摩托车2辆面包车1辆 一邦速递 1 5人 摩托车3辆面包车1辆
三、自贡市速递行业主要竞争对手分析
一、顺丰速运（集团）有限公司 1企业简介
顺丰速运（集团）有限公司成立于1993年（以下简称顺丰），总部设在深圳，主要经营国内、国际快递及相关业务。
十多年来，顺丰专注不断拓宽服务区域，满足市场需求，已在国内（包括港、澳、台地区）建立了庞大的信息采集、市场开发、物流配送、快件收派等业务机构；逐步搭建起立足华南，拱连华东、华北，拓展华中的战略网络格局，为客户提供快速、安全、优质的专业快递物流服务。
2企业战略和价值观
顺丰将不断打造企业的核心竞争力，为中国速运行业的发展做贡献“FIRST”是顺丰核心价值观的英文简写，分别取诚信（faith）, 正直（integrity），责任（responsibility）, 服务（service）, 团队（team）的首个字母组合而成。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：60件左右，小件物品类：150件左右；每日收揽量：资料类50件左右，小件物品类：80件左右。资料类较多、小物品类包装货物较多、有长度达2米以上的管件。
市场策略 主推业务折扣低：近期由于顺丰速运开通了至韩国和新加坡国际快件业务，从2010年1月4日起至2010年3月31日，其文件类邮件起重内定价为84元，打折实际需要支付74元。随后2010年4月1日起至现在，其文件类邮件起重以内定价为66元起，并免燃油附加费。开展客户积分客户累计积分可换取礼品活动。
4产品体系、运作模式
顺丰现在的产品体系主要有：次日件（类似邮政次日递）、省外件、省内件、同城件（类似邮政同城速递）、航空件（类似于邮政经济快递）、香港件、代收货款、收件人付费。 运作模式：从客户预约下单到顺丰收派员上门收取快件，1小时内完成；快件到达顺丰营业网点至收派员上门为客户派送，2小时内完成；其运输车辆每日一次下午18:30分准时从自贡发车至成都分理中心转航空或汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：20元；拉萨:20元； 北京上海广州:20元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：20元，续重14元；拉萨:未开通；北京上海广州:20元，续重10元
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：无网点；北京上海广州：隔天派送
二、上海申通快递有限公司 1企业简介 上海申通快递有限公司（以下简称“申通快递”）成立于2007年，注册资本5000万，是申通快递网络的总部，拥有注册商标“STO申通快递”。申通快递负责对申通快递网络加盟商的授权许可、经营指导、品牌管理等。
申通快递品牌创建于1993年，是国内最早经营快递业务的品牌之一，经过十多年的发展，申通快递在全国范围内形成了完善、流畅的自营速递网络，基本覆盖到全国地市级以上城市和发达地区县级以上城市，尤其是在江浙沪地区，基本实现了派送无盲区。申通快递在全国各省市有六百多个一级加盟商（包括西藏拉萨等偏远地区）和两千多个二级加盟商、四千多个门店，50多个分拨中心，全国网络共有从业人员四万多名，上万辆干线和支线网络车，日均业务量近百万票，年营业额超过四十亿元。
2企业战略
成为国内快递网络最完整、规模最大的民营快递体系。将继续致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务物流及3PL物流领域，以专业的服务和严格的质量管理来推动中国物流和快递行业的发展，成为对国民经济和人们生活最具影响力的企业之一。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类：120件左右 小件物品类：300件左右；每日收揽量：资料类：80件左右 小件物品类：200件左右。货物以小物品类包装较多、资料类相对较少，并有包裹、杂物20件左右。
市场策略 灵活的定价争取客户。对价格不敏感的客户其执行价格为固定价格省内12元/KG省外15元/KG起，对于价格敏感的客户可口头讲价至省内10元/kg省外12元/kg起。
4产品体系、运作模式
申通现在的产品体系主要有：省内件、省外件、国际件。
运作模式：在17：00前下的订单（冬季在东北限于14：00前），当天原则上完成取件，如有特殊情况将电话联系客户重新确定时间。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元；北京上海广州:12元（量大有8折）
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重10；北京上海广州:12元，续重8元（量大8折）
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3天；北京上海广州：两天内派送
三、北京宅急送快运股份有限公司 1企业简介
宅急送公司恪守“安全、准确、亲切、视服务为生命”的经营训诫，自1994年成立以来，公司以跨越式发展速度，在全国建立了庞大的“快运网络”，以优质服务赢得了国内上千家著名企业以及广大民众的信赖；以“诚信，和协，高效，追求卓越”的企业精神，矢志成为民族快运行业的一面旗帜，挑起中国快运追赶世界水平的重任。
宅急送在全国有3000多个经营网点，网络覆盖全国2000多个城市和地区；分别在华北、华东、华南、华中、东北、西北、西南设有7个物流基地，40个运转中心，平米的配送中心,同时拥有42个航空口岸，360条航线，近1500个航班，620条物流班车线。依托成熟的快运平台，宅急送每年进出港货物逾亿件。
2企业战略
做到了物畅其流，货通天下。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类：40件左右 小件物品类：110件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类：80件左右。资料较少、包裹、小配件、橡胶制品、摩托车轮胎等
市场策略 细分市场客户，针对性的制定价格，比如校园行李运输，针对的就是在校学生制定的运作项目。还有针对没用过的客户赠送体验卷等手段针对性的营销。
4产品体系、运作模式
宅急送现在的产品体系主要有：限时递：在限定时间内准时送达； 当日递：当日12：00前取件，当日18：00前送达的速递服务次日递：当日17：00前取件，后一个工作日18：00前送达的速递服务；隔日递：指当日17：00前取件，后两个工作日18：00前送达的速递服务；港澳台速递：大陆地区发往香港、澳门、台湾地区次日或隔日送达的速递服务、收件人付费。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元；北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重15元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:13元，续重7元
时限：乌鲁木齐：4天；拉萨：3天；北京上海广州：3点前交寄两天内派送
四、上海圆通速递（物流）有限公司 1企业简介
圆通速递（物流）有限公司成立于2000年5月28日，是国内大型民营快递品牌企业，致力于成为“引领行业发展的公司”，以“创民族品牌”为己任，以实现“圆通速递——中国人的快递”为奋斗目标。目前为中国快递协会副会长和上海市快递行业协会副会长单位。
公司发展十年来，始终秉承“客户要求，圆通使命”的服务宗旨和“诚信服务，开拓创新”的经营理念。公司拥有8个管理区、52个转运中心、4800余个配送网点、余名员工，服务范围覆盖国内1200余个城市。公司开通了港澳台、中东和东南亚专线服务。并在香港注册了Cats Alliance Expre（CAE)公司，开展国际快递业务。
2企业战略
公司立足国内，面向国际，致力于开拓和发展国际、国内快递、物流市场。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:50件左右 小件物品类：120件左右；每日收揽量：资料类：40-50件左右 小件物品类：60件左右。资资料类为主、小物品类货物较少、杂物、包裹、食品
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
圆通速递现在的产品体系主要有：同城区域当天件：当日取件，当日送达的服务；国内次晨达：次日上午12:00前送达的服；国内次日达：次日下午18:00（广东20:00）前送达的服务；国际件、收件人付费、代收货款。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:30分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:12元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重15；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:12元，续重8元
时限：乌鲁木齐：4-5天；拉萨：4天（不保证能到）北京上海广州：两天内派送
五、上海天天快递有限公司 1企业简介
天天快递创建于1994年10月，现有15个集散中心（分别设在北京、上海、广州、南京、无锡、杭州、金华、临海、泰州、成都、温州、济南、潍坊、南昌、淮安），140个公司，3个全资子公司（上海、南京、杭州），1个控股公司（北京），快递网络分布在国内1200多个城市,形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。 天天快递自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。总部为客户提供快件信息跟踪查询平台，强化了对快件运行整个系统的监控。
目前现有客户12万多家，其中世界500强客户200余家，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。集团每天快件达15万票，20多万件，主要为文件和小包裹。拥有各种区域提送车、干线车辆近3000辆，班车运输线路超过200条，与国内多个航空公司有着良好的业务关系，国内航线超过100条。
2企业战略
使“天天快”品牌在国内快递同行中具有极强的市场竞争能力。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:70 件左右 小件物品类：80件左右；每日收揽量：资料类：40件左右 小件物品类:50件左右。资料类为主、小物品类货物较少、包裹、配件
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
同城快递、次晨达、次日递、隔日达、代收货款、收件人付费。 运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元； 北京上海广州:12元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重10元；北京上海广州:12元，续重8元
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3-4天；北京广州：两天派送 上海：3天内派送
六、上海希伊艾斯（中诚）快递有限公司
1企业简介
上海希伊艾斯快递有限公司成立于2003年12月8日，总部座落于上海虹桥机场附近，是一家网络覆盖全国的新兴快递公司。公司2006年荣获“中国快递行业十大影响力品牌”、“中国快递市场客户满意十佳品牌”等荣誉称号，拥有先进的全球POD追踪查询系统，在上海、无锡、杭州、温州、南京、北京、广州等地投资建立了直属总部的转运中心和区域管理中心，在业界享有盛誉。 2企业战略
使中诚快递成为中国快递行业的卓越品牌
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:50件左右 小件物品类：60件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类:50件左右。资料类较少、物品类货物较多、工艺品（木雕）、相框。
市场策略 价格维持同行业低位。
4产品体系、运作模式
国内普通快递业务和公路货运业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午20:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:18元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重12元；拉萨:15元，续重15元；北京上海广州:12元，续重7元
时限：乌鲁木齐：4天；拉萨：3-4天；北京上海广州：3天内派送
七、上海中通速递有限公司
1企业简介
中通速递服务有限公司创建于2002年5月8日，是一家集物流与快递于一体、综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司，注册商标“中通®”、“zto®”。
目前，公司已拥有员工2万多人，服务网点近1800个，分拨中心36个，运输、派送车辆5000多辆。经过不断开拓创新，锐意进取，公司已全面形成“网络信息化，服务标准化，管理科学化，品牌诚信化”的企业格局。 2企业战略
争做国内一流快递企业而努力奋斗。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:40件左右 小件物品类：50件左右；每日收揽量：资料类：20件左右 小件物品类：60件左右。资料类货物较少、物品类货物较多、化肥。
市场策略 价格维持市场低位。
4产品体系、运作模式
国内快递、国际快递、物流配送与仓储等，提供“门到门”服务和限时（当天件、次晨达、次日达等）服务。同时，开展了电子商务配送、代收货款、签单返回、到付和代取件等增值业务。。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:15元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:15元，续重12元；北京上海广州:12元，续重7元（5KG以上每公斤7元）
时限：乌鲁木齐：4-5天；拉萨：3天；北京上海广州：3天内派送
八、上海韵达快运有限公司
1企业简介 韵达快运于1999年8月在上海虹口区溧阳路109号成立。已在全国拥有三千余个服务规范的服务站点，致力于不断向客户提供富有创新和满足客户不同需求的解决方案。
科技的投资和推进，以优化内部管理和客户服务，提高客户满意度；建立了全方位的、多层次的运送保障体系，提供适合客户需要的产品。
2企业战略
将韵达发展成为具有中国特色的物流及快递品牌，并结合中国国情，用科技化和标准化的模式运营网络。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:60件左右 小件物品类：100件左右；每日收揽量：资料类：40件左右 小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹、礼盒、小配件
市场策略 价格维持市场最低，派专职营销人员营销厂家客户（大客户）。
4产品体系、运作模式
同城件（类似邮政小同城业务）、国内件、次晨加急件（类似邮政次晨达）、次日下午达件（类似邮政次日递）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）乌鲁木齐：15元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重8元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元，续重6元（6KG以上不收首重）
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：3-4天；北京上海广州：3天内派送
九、广东快捷快物流有限公司
1企业简介 快捷速递有限公司(简称“快捷速递” FAST EXPRESS)，致力于为广大客户提供专业、安全、快捷可靠门到门的速递服务。公司从1997年10月1日成立至今，历经十二个春秋，业务范围已遍布全国各省、自治区、直辖市。目前，公司已拥有大型快件处理中心11个，分支机构400多个，共有员工7000多人。
2企业战略
快捷速递也将继续致力于品牌建设，使“快捷速递”成为一个家喻户晓的中国人首选的民族速递品牌。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:30件左右 小件物品类：60件左右；每日收揽量：资料类：20-30件左右 小件物品类：50件左右。资料类和小件物品货物为主、包裹
市场策略 价格维持市场低位且灵活。
4产品体系、运作模式 产品体系： 同城件 收件地与派件地都属同一个城市的快件
省内件 收件地与派件地都属一个省内但不属同一个城市的快件 省外件 收件地与派件地都不在同一个省内的快件 香港件 收件地或派件地任何一方在香港的快件 澳门件 收件地或派件地任何一方在澳门的快件 台湾件 收件地或派件地任何一方在台湾的快件 运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：12元；拉萨:走EMS渠道；北京上海广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：12元，续重7元；拉萨:转EMS渠道；北京上海广州:10元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：3-4天；北京上海广州：4点以前交寄明日达
十、上海汇通快运有限公司
1企业简介
“汇通快运”(汇通快递)&“HTKY”是国家合法注册商标，成立于2003年8月19日。汇通总结了以往民营快递行业发展的利弊，扬长避短，取其精华，去其糟粕，以全新的经营理念和发展思路，高目标、高起点，投入巨资，打造汇通在民营快递行业的全新品牌，通在民营快递进入转折的阶段，竞争日趋激烈的形势下，加强自身建设，完善管理体制，提高服务质量；同时进一步投入巨资，开发电脑软件，完成电脑化管理，使汇通快运的整体管理与服务跟踪、查询等尽快进入信息化、科学化管理阶段。每份快递的运转过程实现了全球POD扫描追踪，同时，也可通过公司网站直接获得汇通快运的最新资讯。
2企业战略
汇通立足江、浙、沪，迅速组建了以江、浙、沪为中心的全国性快递网络。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:40件左右 小件物品类：70件左右；每日收揽量：资料类资料类：30件左右 小件物品类：60件左右。资料类和小件物品货物为主、纸箱包装农机配件20件(吉峰农机)。 市场策略 价格维持市场低位且灵活。
4产品体系、运作模式
普通国内快递业务、特种面单业务（高价值类物品保价业务）、代收货款业务、到付业务、VIP面单业务（大客户类）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:20元； 北京：15元；上海：12元； 广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元（5KG以上不收首重）
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：3天；北京上海广州：明日达
十一、北京星辰急便速递有限公司
1企业简介
星晨急便是由宅急送原创始人陈平先生联合几个合伙人共同成立的一家快递公司，公司先期投资3500万人民币，将在2009年3月正式营业。
星晨急便本着 安全、准确、快捷，视包裹为生命的服务理念，为广大客户提供国内零散包裹速递服务。星晨公司汇聚了多位在速递行业和IT行业资深的技术人才和管理人才，同时也吸引了一批对速递事业无限追求的合作伙伴。公司通过对速递行业资源的整合和信息化技术应用系统的研发，为客户提供快速、经济、便捷的产品流通渠道，同时帮助客户降低经营成本，延伸客户品牌服务，使客户在市场竞争中掌握主动。 为更好的服务电子商务行业，满足电子商务行业无店铺营销对速递配送中信息流和资金流的需求，星晨公司针对电子商务行业的特点，自主研发了《速递网络资金监控系统》，突破了传统速递中的资金监控滞后难题，实现了货物流、信息流、资金流三流同步，确保电子商务客户的货物和资金的安全。星晨公司还针对加盟伙伴的需求，自主研发了《速递网络费用结算系统》，为加盟伙伴提供网上系统自动对账和结算，帮助加盟伙伴解决速递费用的管理和控制。 星晨公司秉承诚信务实、创新高效的企业精神，不断提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供优质的服务，竭尽全力的为加盟伙伴创造效益，打造中国速递服务品牌，实现星晨急便的社会价值。
2企业战略
股票上市、企业上榜和飞机上天。
3自贡市区内业务情况和市场策略 业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：40件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：30件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 专注于目标市场（电子商务）。
4产品体系、运作模式
次日达（省会城市）、隔日达（地级市）、三日达（县级以上城市）。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：15元；拉萨:20元； 北京上海广州:12元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：15元，续重10元；拉萨:20元，续重10元；北京上海广州:12元，续重7元
时限：乌鲁木齐：5天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十二、深圳速尔物流有限公司
1企业简介
速尔物流有限公司2006年6月6日正式开始网络营运。成立初期即通过国家工商总局注册为“速尔”商标，至今为止总投资过亿元人民币。
公司现有员工近人，全网络拥有运输车辆 5000多台，仓库及分拨场地10多万平方米，年吞吐能力过亿吨。并在全国20多个省、市、自治区，230个大中城市建立了1200多个服务网点，开通省际干线40多条，省内干线300多条。与国内10万余家企业建立了长期合作关系。年营业收入过五亿元人民币。
2企业战略
立足华南、拓展华东、发展华北、振兴华中、托起西南、服务全国
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:30件左右 小件物品类：30件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
同城半日达、次日达、隔日达快递、公路快运服务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午19:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:15元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重12元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:15元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十三、广东鑫飞鸿速递物流有限公司
1企业简介
鑫飞鸿物流网络成立于2002年8月，本公司是专业从事国际、国内及港澳台地区双向收送速递物流业务的联营组织结构，公司成立以来，我们一贯秉承 “团结、拼搏、开拓创新” 的服务理念；坚持“消除客户烦恼，塑造鑫飞鸿形象，完善国内网络，全面向国际接轨” 的奋斗目标；把“以客为本、服务至上、互惠互利” 作为公司的服务宗旨；以“堂堂正正做人、踏踏实实做事”的奋斗精神不断鞭策自己把鑫飞鸿网络推向快递业的巅峰。
截至到2005年年末，公司在全国范围内（包括珠三角）设立了连锁服务网点500多个，并与当地航空代理机构建立了良好的合作伙伴关系。
诸多网点的建立形成了南北纵横、东西交错的物流网络服务体系，随着网络的发展壮大及派送范围的不断增加，公司成立了网络管理信息中心，通过加强对各个网点的统一管理协调，从而有效地发挥网络上的区域合作、优势共享，为鑫飞鸿网络在国内的飞速发展提供了保障。
2009年8月1日我们成功收购了上海奇速快递服务有限公司,成立了以江浙沪为核心的上海鑫飞鸿物流发展有限公司,以上海操作中心、杭州分拨中心、无锡分拨中心、宁波分拨中心、南京分拨中心、嘉兴分拨中心等几大分拨中转仓为核心辐射江浙沪及周边省市，着手大力建设华东网络，实现华南、华东、华北网络的有效整合，确保全国网络齐头并进，促进全国网络的协调稳定发展。
2企业战略 将企业发展成为一个国际化的快递物流企业。
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：30件左右；每日收揽量：资料类资料类：10件左右 小件物品类：20件左右。以物品类货物为主、资料类货物较少
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
国内普通快递业务，普通公路物流业务。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:18元； 北京上海广州:15元 物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元，续重12元；拉萨:18元，续重15元；北京上海广州:15元，续重6元
时限：乌鲁木齐：6天；拉萨：4天；北京上海广州：3天内派送
十四、广东一邦速递有限公司
1企业简介
一邦速递是一家专业提供国内速递业务的速递网络公司。现系广东省快递行业协会监事单位、国家快递行业标准达标企业、中国快递行业十大影响力品牌企业。
公司总部设于广州，经过多年的网络拓展及建设，截止2009年12月，在全国拥有加盟网点800余家、配送车辆1200余台、员工6000多人。公司网点现已覆盖广东省、福建省全境，并在广州、东莞、深圳、泉州、福州及厦门设立分拨中心，并投入巨资不断完善服务品质，形成了包括同城当天件、区域当天件、省内及跨省隔日件和到付、代收货款、签收回单等多种增值服务产品。基于国内电子商务市场的蓬勃发展，一邦已成为首家实现广东省全境代收货款、签收回单业务的速递网络公司！ 未来挑战与机遇并存，公司将不断提升标准化、信息化的运作体系，不断加强网络建设及营运质量监控，竭诚为广大客户提供安全、快捷、专业的速递服务！为员工、客户、社会创造更大的价值！
2企业战略
立足广东，服务全国
3自贡市区内业务情况和市场策略
业务情况 每日投递量资料类：资料类:20件左右 小件物品类：20件左右；每日收揽量：资料类资料类：20件左右 小件物品类：20件左右。资料类和小件物品货物为主
市场策略 收缩成本，夹缝生存。
4产品体系、运作模式
同城件、省内件、省外件、香港件。
运作模式：上门收取快件后在营业部整理分装，打包。其运输车辆每日一次下午18:00分准时从自贡发车至成都转航空或者汽运。
5价格体系及时效性（以营业部交谈、电话咨询）
资料类收费（首重1KG内）：乌鲁木齐：18元；拉萨:20元； 北京：15元；上海：12元； 广州:10元
物品类收费（续重以1KG为单位）：乌鲁木齐：18元续重10元拉萨:20元续重10元北京：15元续重6元上海：12元续重6元广州:10元续重6元
时限：乌鲁木齐：3天；拉萨：3天；北京上海广州：明日达
四、结论
结合邮政自身优劣和主要竞争对手分析不难看出：市区内大规模快递企业以顺丰速运为例：1优势：时效快（乌鲁木齐3天，上海北京广州当天寄第二天投递），价格灵活（近期主推国际业务如韩国新加坡业务6折优惠）2劣势：西部网点不健全（青海、西藏无网点），价格在同行业中较高。其次是申通快递：1优势：价格低且灵活（省内10元起价省外12元起量大有折扣电话咨询为8折）2劣势：西部省市网点仅限于省会城市有布局（如青海只有西宁有网点）。中型快递公司：以韵达快运为例：1优势：凭借低廉的价格和灵活价格争取客户，大城市时效相对快（上海广州北京两天内派送）。2劣势：偏远城市时限较慢（乌鲁木齐5天拉萨4天）。小型快递公司：以速尔快递位列：1优势：由于员工人数少，办公地点偏僻其成本相对低 2劣势：时效较慢（不含投递当天算乌鲁木齐6天拉萨4天上海广州北京3天），价格相对较高。
与其他速递企业相比，邮政具备以下优势条件：一是多年形成的全程全网、自上而下可以统筹协作的完善的速递物流运输体系，这是其他任何一个民营速递企业所无法相比的；二是邮政作为中国最老牌的速递行业参与者之一具有得天独厚的优势；三是邮政的信誉和品牌在当今鱼龙混杂的速递物流市场具有很大的吸引力和较高的美誉度。邮政要充分利用这些优势条件，通过机制创新和资源整合，大力开拓速递业务。
与其他速递企业相比，邮政也具备一些不足：一是虽然产品体系较为完善，但整体价格依然偏高。二是被一些小的速递企业借用渠道借鸡下蛋，最终损害了邮政自身的市场占有率并帮助了竞争对手。三是后台运转效率偏慢，造成时限较一些民营速递企业慢。
建议：一根据不同的客户需求制定更加有针对性的价格标准和服务标准。二是选定目标市场重点服务对象应是为各类企业型客户提供优质高效的服务，重点开发高附加值、小体积、小重量、小批量、多批次、高时效的产品，积极参与速递市场竞争。三是大力开拓个人用户市场和电子商务市场。
第5篇：同业体验报告
同业体验报告
城中支行 乔川
本着省行分开展同业体验活动的通知精神，我荣幸地参与了这次活动，并选择了建行和中行进行体验。
首先我选择宿迁建行营业部办理业务。首先进入营业室，大堂经理很热情的接待了我，询问办理何种业务，该营业室营业大厅内开设了高、低柜营业区、咨询服务区、自助服务区、客户等待休息区和贵宾理财室等区域。告知大堂经理要办理借记卡，大堂经理把我引导至填单台填写开卡申请表，与我行不同的是，表上需求额外填写如：性别、职业、国籍、民族等信息。这样在开户时录入客户信息时省去询问客户时间。我行开卡时只需填写姓名、证件类型、证件号码、地址、金额和联系电话，在新建客户信息时，需询问客户职业等信息，信息录入时间会增多。大堂经理在我填单同时，把我身份证用二代鉴别仪直接识别，并打印核查结果，同时复印身份证。
在客户等候区等待时，我查看了周围的大厅环境，地面整洁干净，保安和大堂经理会经常观察地面卫生，有情况会及时处理，有客户支取大额现金时保安同志会主动携甩棍陪同客户离开营业室至客户车内。大厅内设置了贵金属展示柜，在我浏览贵金属种类不久，大堂经理递给我一份贵金属产品宣传册，并询问是否有购买意向。由于是周末，等待客户较少，我很快就至柜面办理开卡业务。离柜面两米左右时，柜员会向我举手微笑示意，并请我入座，双手接取我递予他的资料，询问我办理何种业务后进行业务办理。在办理业务的同时，柜面向我营销推荐信用卡等产品，并且大堂经理向柜员说明我有购买黄金意向，请柜面向我进一步的介绍产品。办理业务结束时，柜员把卡与身份证及业务客户联双手递送给我后微笑起身送别。
办理业务时查看手机发现建行有无线WIFI，询问柜员后知晓每个网点都有免费WIFI供客户使用，使用时长两小时，客户可以在等候区上网浏览网页或通过手机银行办理业务等。离开营业室大堂经理欠身微笑送别。
这次在建行办理业务中，客户填单（表）很详细，并且每份不同业务凭证都有规范打印板式，供客户参考，省去很多询问时间；大堂经理对非正在办理业务客户关注度较高，并能及时识别客户对产品的兴趣点；客户办理业务时，大堂经理与柜员及时详细沟通，以便于柜员进一步的营销产品；网点设有无线WIFI，客户可以更好的体验建行手机及其他移动产品的电子银行客户端。
接着我来到中国银行西湖路支行，中行西湖路支行位于宝龙城市广场商业街，商户客户居多，业务较繁忙。进入网点时候，大堂经理会上前迎候，并询问我何种业务。我同样告知办理借记卡，随即把我引领至填单台办卡申请表规前，并作简要提示填写注意点。当时网点客户较少，我在等候区等待时，大堂经理主动向我营销中行网上银行及手机银行等业务。办理业务时，柜员办理业务效率很快，办理完卡及网银后柜员即刻通知大堂经理，引导我去网银自助区，网上银行并且为我演示了一遍网银查询余额、转账等业务，我所提及的问题，大堂经理都能详细解释，很容易理解和掌握。 在中行的这次体验很舒心。首先中行工作人员服装大方时尚；大堂经理业务知识面广泛，可以有效的做到对客户的引导和分流，对于客户的识别度很高；大厅内设置了立式点钞机，相对于我行点钞机操作简便，客户接受使用度高；网银自助区，客户可以使用外网，大堂经理可以直接指导客户于外网使用网银充值购物；填单区及柜面都设有老花镜，方便眼睛不便客户填单签字。
通过对建行和中行营业网点的体验，我收获颇丰。几点建议想法如下。
首先，对于网点设施及环境。我行可以在辖区网点增设填单台，不同种凭证填单打印好填写格式，摆放整齐。大厅内工作人员应经常关注大厅环境及卫生情况，及时处理客户建议投诉等。
其次，在硬件配置上。网点可以配置无线WIFI可供客户无线上网浏览网页体验我行便捷的手机银行业务，客户连接时长可做时间限制。在合适位置可以增设便捷式点钞机方便客户清点现钞。
再次，在服务和营销上。网点大堂经理对客户进行识别并提高关注度，尝试在客户正式办理业务之前营销我行产品。如当客户关注我行贵金属展示柜，可以上前进行关注并作产品介绍，进一步获知可以购买欲望和联系方式等信息，并主动和窗口柜员对接，继续对客户营销。柜员在做好服务流程及业务办理效率同时，针对不同客户营销适合客户的产品。
第6篇：同业走访报告
同业走访报告
近期，我们走访了几家服务较好的银行，希望可以通过学习其他银行在服务上的优点，从而提高我们支行整体的服务水平。以下，就民生银行和招商银行为例，做如下详细报告：
一、民生银行
1、大堂经理服务热情、周到，可以有效的减少柜面压力。
大堂经理第一时间了解客户需求，为客户进行业务的详细介绍和指导，为客户取号并协助客户填单，有效的减少了柜面压力。一切准备就绪后，请客户在等候区等侯。
2、厅堂环境明亮、整洁。
（1）窗口玻璃明亮，柜台摆放整理，使客户有良好的感觉。
（2）客户经理专区桌面码放整齐，不在席时在明显位置摆放“暂停服务”标识。
（3） 设有服务专区，并配有客户填写模板、印台等用具，以便客户使用。
二、招商银行
1、设有多位大堂经理。其服务主动、热情、对于不了解的业务及时通过其他渠道帮助客户了解，为客户解答。
由于走访网点客户较多，招商银行根据自身特殊情况，在大堂内设置多名大堂经理，以便可以同一时间为多名客户解答问题并给予帮助。
客户进门后，大堂经理主动热情迎接、了解客户需要。对于自己不擅长、不了解的业务向客户致歉并及时通过其他途径帮助客户咨询，耐心讲解直到客户满意为止。对于常见个人业务问题，能够熟练掌握，在了解客户意图后，先咨询客户是否带全所需要的证件、资料等，确认无误后再为客户取号，以便客户能够在柜台顺利办理业务，不会造成不必要的延误。
2、厅堂布置温馨、整洁。
（1）、大厅布置温馨人性化，在客户等候区放有足够的宣传材料，让客户可以在等候的时间有机会了解银行更多的业务及最新推出的产品，对客户进行潜移默化的营销，以促进长期的销售业绩。
（2）、在积分换礼专区，摆放礼品，以吸引客户关注，并大厅的明显位置张贴特色产品宣传，使客户可以在第一时间了解银行最新开展的活动，并配有大堂服务人员，及时就客户的问题进行解答。
（3）、特色产品，以特殊形式向客户介绍。
在大厅一进门的位置，用醒目的颜色将特色产品介绍写在显示板上，使客户第一时间了解银行特色产品，有效进行一次营销。
（4）、给予客户人性化关怀。
由于走访的第二天就是三八妇女节，厅堂里还放有为客户准备的鲜花，以给予客户人性化关怀，更优质的服务。
（5）、柜台整齐、厅堂内一尘不染。
柜台干净整齐，无多余物品，各个柜台物品摆放位置规范。
同时，我们也可以在照片中，可以看到在民生银行和招商银行，无论是大堂经理，还是柜面操作人员工作期间服装统
一、发型干净利落、仪容仪表方面都做得非常好，给人非常专业的感觉。 通过走访其他银行，可以总结到值得我们借鉴的经验有：
1、充分发挥大堂经理的作用，第一时间为客户服务，解答相关业务问题、确认所办业务需携带资料、证件无误后，协助客户填单，节省柜面操作时间。
2、柜员及大堂经理服务统
一、整洁、精神面貌良好。
3、充分利用厅堂空间，将特色产品为客户进行展示，为营销工作打好基础。
4、厅堂摆放整洁、有序，使客户有赏心悦目的感受。
5、在特殊的节假日，为客户赠送小礼品或送祝福。
以上，就是通过走访同业银行，我们获得的启发，希望可以通过我们的努力，提高我们的服务水平，为客户提供更优质的服务。
第7篇：银行同业体验报告
同业体验报告
（1）区分柜台标志的合理化
通过对XX行与XXX行的观察和对比，目前XXX行以“现金-非现金”与“对公-个人”双维度区分柜台，无疑增加了柜员的数量，增大了人员成本，同时又降低了柜员的综合业务素质能力，目前XXX行双维度区分柜台的方式不利于公私联动的开展。像XX行那样，理财就是包含个人理财与法人理财，是一个“产品”，配备一个“产品经理”和一个柜台就可以了。
（2）大堂经理、产品经理角色的专门化
XX行的大堂经理主要负责咨询、递表和电子银行渠道的激活。虽然，不主动迎客方面和服务规范方面不如XXX行，但营销的职能得到强化。而理财、基金、保险方面，则是放在三个非现金柜台的产品经理身上。 （3）大堂准备表格的规范化
XX行的客户所需表格都是分类、撕好、专抽屉放好，贴上标签的，保证客户一问就可以拿到准确的表格，大大缩小了查找表格的时间。XXX行目前对于大堂前台柜未有配备专柜存放表格，也未形成规范。而大堂助理由于外包的关系亦未进行业务凭证的培训，因此客户需要什么表格，有时反而需要到柜台拿、问柜台用什么凭证或者花费长时间查找，客户体验较差。
（4）增强事中交易的透明化
XX行的办理业务的创新模式，一是开户使用手机验证码确认客户手机号码，避免了客户手机非本人、填写错误等风险事件。目前，随着智能手机的普及使得市民越来越依赖于智能手机，进行查询、购物、交易等，手机号码显得十分重要。开户时即用验证码的方式确认客户手机号码的方式能够起到事前防范的作用。
XX行的另一创新渠道为密码键盘配备彩色屏幕，与客户确认每次交易的信息，让客户查看并按确认，这样的好处一是减少业务差错，客户确认的信息至少是客户“确认过”的，即使事后交易信息有误，责任则主要在客户方。二是加强了交易的透明度，客户不再是面对黑兮兮的电脑屏幕背面。XXX行目前没有提供任何的“事中”交易信息反馈到客户，有的客户甚至认为XXX行可以操纵其账户（因为不知道柜员到录入了什么交易信息），打印出来的凭证签字时，大部分客户的习惯都是不看的（反而喜欢看电子屏幕的信息），交易信息的透明化有利于客户理解银行工作，增强客户事中知情的权利。 （5）增强客户开户的自助化
自助开卡机是XXX行的竞争优势，它一方面能够大大缩小客户开立账户的时间，降低了客户准入的门槛（客户基本无需等待，2分钟即可开立）账户、信使、电子银行、E支付的业务，这是实地考察的XX行和农商行都没有的，值得继续深化这项业务。
特别是农商行，大堂内竟然没有配备任何的对公自助设备，这样不利于对公业务的拓展。目前XXX行已有财智账户卡和客户卡两种介质可供客户自助办理对公业务。下阶段建议大堂内增设让客户自助校验支票密码的设备（或在原有设备上增设功能）。
第8篇：同业银行研究报告
工商银行同业体验报告
一 准备流程及希望得到的服务效果
（1）计划办理及咨询业务的流程： 第一个网点办理开户，办理个人网银，咨询办理信用卡。 第二个网点取款，咨询代理业务 第三个网点咨询理财产品，咨询银证转账，银期转账。 （2）评价标准及希望得到的服务效果： 按二代网点转型要求： 《建设银行营业网点服务质量现场调查评价表》进行评价，同时 希望借鉴同业网点长处，发现不到位现象。 第一个网点,个人开立结算账户是与银行发生业务关系的第一步。在这样的过程中，开 户的客户经常表示对银行业务的不理解， 对大堂经理， 对经办开户的个人客户经理提出了较 高的要求。客户对开立结算账户时，开立个人网银时产生的安全性和费用，经常表示不理解 和抗拒心理， 此时对客户的讲解需要有技巧。 在办理信用卡过程中， 风险控制十分重要， “三 亲见”原则同业是否执行到位，信用卡申请表格填写过程十分冗繁，同业是否有很好的解决 之道。 第二个网点，取款业务是个人客户经常发生的业务，大堂经理的分流作用是否突出，取 款 ATM 机是否正常运作，在取号排队取款过程中，观察银行服务功能，取款过程中业务操 作是否熟练。代理水、电、煤气费，是个人业务中发生频率较高的业务。 第三个网点： 银行业网点转型的目标是建立真正的理财服务中心。 美国的金融业不管是 证券、银行、信托、还是投资管理公司，他们面对的都是统一的客户市场、宽广的投资渠道、政策宽松的产品开发、理财服务、富有市场竞争力的经纪佣金、交易费用。 银行业以前没有基金托管业务， 现在不仅有了规模还越来越大， 银行业以前没有代理保 险产品，现在保险销售人员在银行驻点，银行业以前没有信托集合理财，现在各家银行都加 大了类似产品的研发与宣传， 银行业以前没有投资银行产品， 现在我们有了皖江产业基金等 等选择。 零售银行业的政策放开， 是中国未来零售金融业的发展趋势。 中国现有的理财服务市场， 由政策人为分割。 银行代销的基金和保险， 银行自身推出的理财产品不可能满足所有客户的 要求。 而三方存管业务和银期转账使得在其他投资渠道理财的客户能够与银行建立沟通和联 系，保证客户资金不流失。若银行理财服务能够扬长避短，发挥与证券投资资金和期货投资 资金的联动作用， 向客户推荐流动性较高， 收益率稳定的理财产品则能满足现代个人金融服 务的需求。目前的银行理财服务，偏重考核销售业绩，以销售论英雄，对客户资产保值增值 的考核、对宏观经济分析与资本市场的研究与分析能力亟待强化。产品也仅仅在保险、基金 和理财产品的狭窄圈子中打转，一旦未来个人金融业政策变革，则会不适应市场竞争格局。 与工商银行个人客户经理对话，希望得到工商银行员工研究支撑的对理财服务产品的推荐， 对基金产品的分析与推荐。
二 实地同业体验
（1）第一个网点：马鞍山工行雨山路支行 工行雨山路支行是今年新设的一家网点， 地址位于红旗路与雨山路交叉口、宏润小额贷
款公司边，在该区域有建行红旗路支行、中国银行、农商行等网点。该网点周边住宅小区成 熟，人口密度较大，离雨山工业园、开发区距离都不远，网点选址地理位置较优。 来到雨山路支行大门口，工行门头醒目。但是门口电动车停放不规则，画线也不明显， 让人心里不舒服。 进入大厅， 观察网点硬件设备与卫生情况， 新设网点设备完善、明亮清洁， 发现客户等待区纸篓摆放与宣传材料摆放十分合理， 纸篓就靠在等待区长椅边上， 而每个长 椅的背后都有一个摆放的产品宣传材料的卡槽， 在客户等待休息时一伸手就能拿起前座后面 卡槽的产品宣传材料翻看。在等待区正对面醒目区域，贴有一幅“友情提示” 。因为代发工 资业务，每月 28 至 6 号是业务高峰期，友情提示客户错开该时间段，比较人性化。 大堂经理未能做到“来有迎声、走有送声” ，也不强求。询问办理个人网银网上购物， 该大堂经理态度一般，但业务能力较好，推荐到低柜办理。个人客户经理费用开卡与办理个 人网银的费用讲解清晰， 但未能介绍工行的其他产品。 在客户透露出自己现在在投资股票和 期货后，未能及时介绍工行短期理财产品。在询问信用卡办理时，得知去分行营业部才能申 请办理，该业务集中，使得客户不方便办理，导致流失客户。同为四大，工行办理信用卡的 风险控制也较好，在咨询过程中，被不止一次强调了“三亲见”原则。 工行叫号机取号纸很小，绿色环保，省纸低碳。工行的身份核查是通过系统完成，工行 很多授权业务是通过扫描投影仪直接上传到分行与省行集中授权系统处理， 有效提高了前台 的效率，值得学习。 （2）第二个网点：马鞍山工行大治支行 工行大治支行是老网点，地址位于红旗路、大治门诊部边，该网点历史悠久，存量客户 较多。但网点本身面积较小，地理区位同周边网点比越来越无优势，硬件设备也较差，未来 业务发展情况不容乐观。 进入大厅，硬件设备摆放凌乱、环境卫生情况一般，感觉像进了邮储。无大堂、无低柜 人员在班，咨询保安代理业务未得到明确答复。之后，咨询 3 号柜员，得知登陆个人网银可 以在“缴费站”操作代扣水、电、煤气费。 该网点没有叫号机，只能排队办理业务。在 3 号柜办理取款业务，经办员业务熟练、着 装规范、长相甜美，可惜未见笑容。 （3）第三个网点：马鞍山工行牡丹支行 牡丹支行是分行营业部，地址位于雨山西路、纺织厂斜对面、江南会计师事务所边。该 网点硬件设备好，大厅环境十分整洁，但整体采光不好，营业厅内光线昏暗。同业体验本来 对分行营业部抱了很大的期望，但却是最令我失望的一站。 进入大厅，低柜无人，无大堂，咨询保安如何用工行牡丹灵通卡进行银证三方存管勾连 不知。转而咨询其他高柜人员，服务态度较差，得知客户炒股、炒期货也未能推荐工行短期 理财产品，分行营业部员工朝气明显不足，仿佛精英周日都在休息。 不过营业部也有值得借鉴的优点， 工行营业部将近期发售的热点基金与工行的理财产品 简介写在展板上，一进入大门就能很醒目的看到该展板。整个营业厅的硬件布局合理，环境 卫生整洁。
三 对网点转型与理财服务建设的思考
（1）工商银行理财产品与建设银行理财产品 在工行营业部的理财咨询令人比较失望， 假设我在工商银行从事个人业务， 我将会整理 工行的理财产品特点， 并以清晰地表格展现在客户的面前进行讲解与沟通。 假设我在工商银 行从事理财业务，我不在乎每个月能够销售多少保险、理财产品和基金，我会利用自己的专 业知识侧重资本市场的研究和数据分析， 更加重视客户资产的保值与增值， 在合适的时点推 荐自己跟踪的“基金池”中的合适产品，并做好后续跟踪和提醒赎回服务。
登陆工商银行个人网银， 我总结了工商银行目前在售的理财产品， 该行的产品的确很全 面，能够满足客户的各种流动性需求，在收益率方面也不低于同业。如下表一：
理 财 产品 收益率 流动性 申购赎回 时间 起 存 金 额 步 步 为 赢 2号 1—6 天，% 7—13 天，% 14—20 天，% 21—27 天，% 28 天以上，% 每个工作 日都可申 购赎回，赎 回 T+2 日 即可到账 转入股市、期市 步 步 为赢 1—29 天，% 30—89 天，% 90—179 天，% 180—269 天，% 270—364 天，% 365—539 天，% 540 天以上，% 灵 通 快 线 — — 单 周 起息 灵 通 快 线 — — 两 周 起息 灵 通 快 线 — — 四 周 起息 % 四周为一 周期、T 日 兑付、T+1 日到账 % 两周为一 周期、T 日 兑付、T+1 日到账 % 每个工作 日都可申 购赎回，赎 回 T+2 日 即可到账 转入股市、期市 T 日兑付、T+1 日 到 账， 自 动 滚 动，可设 置或取消 自动再投 资以赎回 自 动 滚 动，可设 置或取消自动再投 资以赎回 自 动 滚 动，可设 置或取消 自动再投 资以赎回 5万 适用于有大额活期资金的投资者提高资 金利用率。流动性较差，和同档次的步步 为盈 2 号相比，优势不大。 5万 适用于有大额活期资金的投资者提高资 金利用率。流动性优势不明显，和同档次 的步步为盈 2 号相比，优势不大。 5万 适用于有大额活期资金的投资者提高资 金利用率。步步为盈较该产品有利率优 势。 步步为盈的分档计息能够更加可以满 足投资者的资金规划和投资组合的选择 周一至周 五 9 ： 10 万 周一至周 五 9 ： 5万 适用于股市投资、期货投资者按照对行情 调整时期的理解规避风险， 提高资金利用 率。 大盘弱势，面临中期调整，投资者可以持 有超过一个月。大盘上涨过快，可能会短 期回调，投资者可以持有一周到两周不 等。 适用于一年内有大额消费需求（买房、买 车、大额装修）的投资者提高资金利用率 产品特点
00-17：00 00-15：30 灵 通 快 线 — — 超 短 期 % 每个证券 交易日都 可申购赎 回，赎回当 日即可到 账转入股 市、期市 周一至周 五 9 ： 5万
类似于建设银行的天天大丰收产品 00-15：30 人 民 币 理 财 产 品 （138 天） 5—20 万，% 20—50 万，% 不可提前 赎 回，138 天投资期。
2010 年 11 月 5 日— 2010 年 11 月 10 日认 购 按 金 额 计 利 息
类似于建设银行的利得盈系列产品， 流动 性较差。 适合没有能力动态调整自身资产 组合的投资者购买。 工行目前在售的人民 币理财产品还有多种，期限各有中、短、长期，流动性与产品特性都类似。
50 万以上，% 表一：工商银行理财产品表 建设银行理财产品如下表二： 理财 产品 收益率 流动性 申购赎回时 间 起 存 金 额 5万 产品特点
天天 % 大丰 收 周周 大丰 收
每个证券交易日都 可申购赎回，赎回当 日即可到账转入股 市、期市 周一至周五 9 ： 00-15 ： 30 适用于活期资金周转，股市 投资、期货投资者提高资金 利用率 适用于行情较差时，调整期 较长时，股市投资、期货投 资者规避风险，提高资金利 用率
≧7 天， 申请赎回后，周二到 周一至周五 % 账，即可转入股市、9 ： 00-15 ： 30 ≧14 天， 期市 % ≧21 天， % 5万
乾元 日新 月异
＜30 天， 申请赎回后， 每月 10 % 号到账，即可转入股 ≧30 天， 市、期市 % ≧180 天 % 周一至周五 9 ： 00-15 ： 00 10 万
适用于中短期内（半年期左 右）有大额消费需求的客户 （比如买房、买车、装修） 提高资金利用率
表二：建设银行理财产品表 （2）网点转型与理财服务，银行业整体发展缓慢 通过同业体验和各家银行理财业务的观察和对比， 目前中国银行业的理财服务离我心目 中的水准还相差较远。
银行业的理财服务有很多误区和无奈。 而未来个人金融的发展趋势， 个人理财的需求会 导致银行业继续“脱媒” ，我们难道要继续走关系营销的粗放式发展之路吗？随着国民受教 育程度的提高，未来通货膨胀的加剧和国内投资渠道的多样化，居民是否愿意在银行存定 期？给客户十份中秋礼品， 都不及为客户带来高收益的产品设计和理财建议。 理财业务的专 业性和目前产品设计的不足是两大亟待解决的问题。 “产品搭台， 营销唱戏。 产品没有优势， ” 对资本市场的研究不深入、未能准确把握趋势和方向，再会唱戏的戏子也会没有舞台。 以基金业务为例，银行的基金销售业务目前至少有三大误区： 其一，市场相反理论效应明显。在证券市场行情好的时候，股票型基金营销难度较低， 申购认购数量较多，基金募集规模较大；在行情差的时候，证券市场在底部区域筑底时，银 行营销难度较高，申购认购数量较少，股票型基金募集规模较小，有时还需延长认购期。为 了客户的资产保值和增值， 为了客户能够战胜 CPI， 我们是在行情鼎沸的时候追求销售业绩， 还是追求研究分析基础上的逆市销售？ 其二，投资者避免后悔的心理。表现在新发基金相对底部区域建仓，是很好的基金，但 不仅是基金投资者，一些客户经理在基金刚上涨 10%的时候，就建议客户赎回，抽回资金 再购买其他基金， 这样的确可以获得双份的绩效。 但此时的购买点位和赎回基金的建仓点位 相差甚远，抬高了投资者的交易成本。反之，某些新发的基金建仓点位高，一开始营销就是 错误的，这种错误使得这些基金注定其净值长期在水下挣扎，客户一直持有避免后悔，其实 损失了货币的时间价值。 其三， 目前银行考核理财经理与客户经理的制度尚不够科学。 过度的销售业绩指标压力 和过于消耗精力的业务流程使得个人客户经理淹没在凭证整理和提高销售技巧上， 人的精力 是有限的， 不能贴近资本市场， 深入研究市场规律， 销售理财产品和基金之后就算完成任务， 未能跟踪分析，与客户资产一起增值，最终损害的是银行的利益。在战略上，落后于其他竞 争对手。 （3）个人理财业务革新马鞍山建行应率先垂范 经过一代与二代转型， 马鞍山建行在地区同业中的服务规范化程度较好， 客户美誉度较 高，发卡存量较有优势，给个人金融业务进一步发展提供了很好的基础。个人理财业务的革 新，马鞍山建行应在同业做出表率、率先垂范。 ①首先，建议强化财富管理中心的作用。
财富管理中心是研究宏观经济和分析资本市场的重要部门， 个人客户经理做出市场分析 和回答客户咨询过程中重要的支持力量， 大部分的产品分析和销售节奏的把握都应由财富管 理中心进行分析确定。 财富管理中心应起到市场分析师的作用， 不能将财富管理中心简单的 定义为高端客户的产品销售机构。 让财富管理中心卖产品， 好比让基金公司行业研究员销售 基金。财富管理中心在个人理财业务革新的过程中，应做到： “研究市场、分工合作；整理 产品、数据分析；发出声音、跨部学习；支持前台、加强培训； ” 研究市场、分工合作需要财富管理中心的员工在对各类投资品种与投资市场都有所了解 的情况下，开展分工合作，每个人都应主攻一到两个品种和市场进行深入研究。 深入研究的方法很多， 不管是自上而下的分析法还是自下而上的分析法， 基本流程都是 整理市场的数据和市场的产品，对其表现进行一定的定量分析。 光是分析，而且仅仅是内部交流用的分析可能只是“闭门造车” 。所以，应鼓励财富管 理中心将研究结果与对市场趋势的分析结论公布出来， 以各种形式通过媒体表现出来， 不仅 能够介绍建行个人金融产品，也可以详加阐述建行理财对市场的看法，发出专业的声音，提 高美誉度。支持与鼓励财富管理中心与证券公司、期货公司加强合作与交流，共同举办投资 者报告会，进行跨行业的学习与切磋。
财富管理中心应将所形成的结论与意见及时与前台沟通， 支持前台的工作。 设计建行产 品宣传资料，支持前台营销，并对理财经理、个人客户经理加强培训。 ②其次，建议基金销售逆市而为。 在市场低迷期，新发基金往往延长募集期，而最终募集到的规模一般不超过 8 个亿，这 是众多底部信号之一， 前段时间建行托管新发的银河蓝筹精选、信达澳银红利两只基金就是 这样的状态，如果市场发出这样的信号，此时市场在底部特征明显，在这段期间认购股基的 投资者未来一年内会获得很好的收益， 所以选择基金应坚持三大原则： “身材好”、“长相好”、“有内涵”“身材好” 。 ，指的是基金的规模应控制在 20 亿之内，10 亿左右最佳，既能达到 分散投资之目的，也能满足基金经理的管理水平。若基金规模太大，基金经理仅仅是具有专 业化投资理念的人，不是神。资金量巨大，人的精力有限，是无法管理好的。 “长相好” ，指 的是基金招募说明书里的投资方向与投资范围是否符合国家产业规划和产业发展规律， 在基 金的季报中， 该基金的十大持仓是否分散了行业风险， 符合国家的产业发展规律。 “有内涵” ， 指的是该基金的基金经理从业经验与投资理念是否能够胜任该基金的管理。 ③最后，建议培养专业化的个人客户经理队伍，建立更加科学的个人客户经理、理财经 理考核制度。客户经理不应仅以销售业绩作为考核准绳，应从服务的客户数量、客户资产质 量、客户在建行购买的资产总体加权平均收益率、客户调查满意度等多维度考核绩效。
同行调查报告
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